会員推奨実績銘柄を特別無料公開！ 「良品計画<7453>は株価11.65倍」
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【銘柄】
良品計画<7453>
［提供日・株価］
2011/04/13 終値 3,305円
［推奨投資サイン］
サプライズ
［推奨理由］
「無印良品」ブランドの衣料、生活雑貨を展開する小売業。西友の事業部門からの独立経緯から、ショッピングセンターのテナント入店で存在感を発揮している。実質無借金経営の好財務、商品企画力を強みとする利益体質は外国人投資家から高く評価されているほか、資本関係のあるファミリーマート<8028>に商品提供を行うなど、展開力にも定評。
本日引け後発表の前２月期決算では、売上高1697億円（前々期比3.3％増）の増収着地。利益面では、経常利益142億円（同2.6％減）の経常減益を余儀なくされたが、事前予想の売上高1679億円、経常利益132億円を上回る好内容となった。続く今期業績では、東日本大震災の直接的影響が懸念されるなか、売上高1728億円（前期比1.8％増）、経常利益140億円（同1.5％減）の増収微減益着地を想定。
２月期決算企業に次期計画開示見送りが相次ぐなかで、実際に計画を明らかにしてきたことは一定の評価が与えられる。さらに、計画内容は、３月末段階での震災における資産損失分を織り込んだ想定であり、影響精査中とした他の企業予想に比べて信頼性の高い予想と言える。
加えて、震災前編集の会社四季報の予想数値でもある売上高1750億円、経常利益140億円に匹敵する内容とも言え、前期の計画上ブレとともに高い決算評価を与えられよう。今期予想ＥＰＳは296.76円、年間配当110円方針から算出したＰＥＲは11倍、配当利回り3.3％超には評価余地がある。さらに信用需給は売り残超過とサプライズ要素のある決算を機に評価是正が期待される。新規買い。
【パフォーマンス】
時価 38,500円 騰落率 1,064.90％ 変動倍率 11.65倍
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